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Creazione Cliente e gestione della sezione Customers

In questo tutorial vedremo come andare a creare ed aggiungere un nuovo cliente all’interno della sezione Customers di Sygma e di quali funzionalità essa disponga. 

Partendo dalla schermata iniziale di Customers:

 

 

Dalla quale è possibile visualizzare tutti i vostri Clienti, vi è permesso crearne un nuovo cliccando il pulsante azzurro in alto a destra denominato  “+ NEW CUSTOMERS”

Vi si aprirà quindi questa schermata:

 

 

Inserite tutti i campi e cliccate su CREATE. 

Fatta questa operazione vi troverete davanti a questa schermata:

 

 

Questa è la DASBOARD del vostro cliente, da qui potete avere una visione generale del suo stato (Attivo o Inattivo, potendo modificarlo selezionando uno o l’altro con i pulsanti in alto a destra), visualizzando informazioni primarie (che possono essere modificate/aggiunte in qualsiasi momento grazie ai pulsanti EDIT), eventuali vostre descrizioni, la lista dei Contratti attivi e di Item da lui posseduti ed ovviamente la possibilità di andare a cancellarlo grazie al pulsante rosso DELETE CUSTOMERS posto in alto a destra.

 

Sulla sinistra avete diversi Menu 

  • DASHBOARD
  • CONTACTS
  • ACTIVITIES
  • TICKET
  • ITEM
  • CONTRACTS
  • DOCUMENT
  • DEADLINES 

Tutti questi menu vanno ad aprire una nuova schermata di dettaglio sullo specifico cliente che state visionando, vediamole nel dettaglio: 

DASHBOARD: Schermata iniziale di un Cliente quando viene selezionato (Sezione vista all’inizio di questo Tutorial)

CONTACTS:

 

Mostra la lista di tutti i contatti legati al vostro Cliente; da qui potrete anche aggiungerne di nuovi, modificare o cancellare quelli già presenti.

Pre creare un nuovo Cliente basterà cliccare il pulsante in alto a destra “+New Contact” e compilare i seguenti campi:

Cliccate quindi su Create Contact per confermare e creare il nuovo Contatto.

 

ACTIVITIES: Apre la sezione Activities di Sygma già filtrata sul Cliente che stavate visionando.

TICKETS: Apre la sezione Ticket di Sygma già filtrata sul Cliente che stavate visionando.

ITEMS: Apre la sezione Item di Sygma già filtrata sul Cliente che stavate visionando.

CONTRACTS: Cliccando questa sezione vi si aprirà questa schermata:

 

 

Da qui potrete visualizzare ed aggiungere (sempre con il tasto azzurro in alto a destra) i contratti che avete sottoposto al cliente selezionato. 

Per aggiungere un nuovo Contratto vi basterà, dopo aver cliccato l’apposito tasto azzurro in alto a destra, compilare questo semplice form.

 

 

DOCUMENTS: Da questa sezione potrete caricare e successivamente recuperare qualsiasi tipo di file abbiate inserito riguardo quel particolare Cliente.

DEADLINES: Apre la sezione Deadlines di Sygma già filtrata sul Cliente che stavate visionando. 

Tutto quello che avete appena letto sono le nozioni fondamentali per utilizzare al emglio la sezione CUSTOMERS di Sygma, la quale garantisce un facille utilizzo e una chiara organizzazione di tutti i Clienti, potendo salvarsi molte informazioni utili in pochi passaggi e allo stesso tempo poterle recuperare in ancora meno tempo.

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